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      2. 金牛老將王宗合逆勢再創佳績 穿越不同回報周期 業績不俗

        2020-06-01 14:08:15 來源: 和訊

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        隨著當下生產生活秩序逐步恢復正常,前期壓抑的一些消費行為正陸續得到回補,在消費領域逐步企穩回升的背景下,市場對消費領域的投資熱情逐漸高漲。享譽“消費股投資專家”之稱的鵬華金牛老將王宗合,基于對大消費領域的長期堅守和深度價值挖掘,在跌宕起伏的市場環境中,仍以不俗業績表現穿越不同回報周期。

        據銀河證券數據統計顯示,截至今年5月末,最近一年,最能代表A股市場整體走勢的滬深300指數漲跌幅為6.54%,而王宗合管理時間超過兩年的鵬華消費優選、鵬華策略回報、鵬華中國50(160605)等5只主動權益基金,同期回報率均超35%,其中鵬華產業精選更以近一年63.56%的回報率在475只同類基金中名列前8%。值得一提的是,王宗合的代表產品鵬華養老產業過去三年以99.32%的收益率在131只同類產品中名列第二,并獲評銀河證券三年期五星基金評級。

        4只基金近一年回報均超40% 金牛權益老將王宗合逆勢再創佳績

        (凈值增長率、業績排序數據來源:銀河證券,截止日期:2020年5月29日;任職總回報、任職年化回報數據來源:Wind,截止日期:2020年5月29日)

        在長期投資實戰中,王宗合尤為推崇“巴菲特”式價值投資理念,在挖掘價值時,更注重企業成長帶來的價值增長,因此也可以說是價值成長型投資風格。其投資風格穩定,注重行業景氣度,在集中度上不做故意分散,根據“二八原則”專注尋找前20%的優質公司。在投資策略方面,王宗合擅長于在合理或低估時買入并長期持有,優選具有高壁壘、ROE可持續性強、長期成長性復利效應等特質的公司。

        基于上述投資邏輯,在長達14年投研、9年投資生涯中,王宗合逐漸形成了“精選個股,專注價值,長期投資,穿越牛熊”的穩健投資風格,尤為擅長通過研究的領先性、不以市場短期情緒波動為前提的價值評估體系,挑選數一數二的行業與公司。王宗合表示,自己的投資策略不是去判斷市場,而是選擇優質個股;基金的建倉與減倉操作,也并非僅看短期效果,更多是基于中長期視角,在合乎投資理念的情況下進行投資。

        據Wind數據顯示,截至5月29日,王宗合自2014年12月2日任職鵬華養老產業基金經理以來,年化回報率達19.21%,遠超同期滬深300指數年化增長率5.91%,在49只普通股票型基金中名列前十;其管理超過9年的鵬華消費優選任職總回報達226.30%,實現基金凈值的超兩倍增長,并大幅領跑與同期偏股混合型基金的同期平均收益率98.29%,期間該基金凈值超越基準回報率亦高達188.94%。

        長期出眾的業績表現不僅為投資創造了豐厚回報,也獲得業界權威認可。2020年3月,基金業盛事之一的金?;皙務浇野?,鵬華基金榮獲2019年度“金?;鸸芾砉?rdquo;獎,由權益老將王宗合執掌的鵬華消費優選(206007)獲得“三年期開放式混合型持續優勝金?;?rdquo;,同由其管理的鵬華養老產業(000854)摘得“五年期開放式股票型持續優勝金?;?rdquo;,成為全市場為數不多的雙料金?;鸾浝?。

        在長期價值投資理念驅動下,王宗合執掌基金贏得了眾多投資者的信賴,成為中國普惠金融的典范。在長期投研實踐中,王宗合基于獨立的價值判斷,用非??量痰难酃膺x股,不會去思考太多市場博弈面的信息,長期堅定持有具有很強護城河,并且良好商業模式的價值成長企業。踐行長期主義構筑起王宗合投研實力的護城河,同時也成為斬獲金牛獎的內在基因,王宗合認為只有頭部行業中的頭部企業才能夠創造長期價值。王宗合看重ROE的本源,認為“高ROE不一定代表壁壘,但是壁壘一定帶來高ROE”。在投資組合的持續管理中,王宗合保持著極低的換手率,長期持有高壁壘、商業模式優秀、估值合理的龍頭公司。

        關鍵詞: 金牛老將 王宗合 回報周期

        責任編輯:ERM523

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