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      2. 年內券商已發債6000億元 同比大增85.88%

        2020-05-13 15:30:33 來源:證券日報

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        隨著證券公司外資股比全面放開、打造“航母級”券商以及資本中介業務的崛起,券商凈資本補充箭在弦上。

        據記者統計,券商年內通過公司債、短期融資券及可轉債三項募資額已達6017.2億元,同比大增85.88%。

        近日,招商證券、山西證券、南京證券等多家券商融資均獲新進展。今年2月14日,再融資新規正式落地,定增市場熱鬧起來,多家券商修改或者新發定增方案,截至《證券日報》記者發稿,券商合計有1142.5億元定增及配股“在路上”。

        上市券商定增熱情高漲

        上市券商配股方面,包括招商證券、山西證券、國元證券、紅塔證券在內4家上市券商的配股方案均有新進展,擬募資規模合計不超過345億元。

        5月11日,招商證券發布公告稱,公司A股配股申請獲得證監會批準。4月29日,山西證券的配股申請也獲得證監會批準。3月29日,紅塔證券發布配股預案,募集資金總額預計不超過80億元,用于發展FICC業務等。國元證券的配股預案目前處在在董事會修改階段。

        今年,已有天風證券及東吳證券的配股實施完畢。對于券商選擇配股融資,天風證券相關負責人表示,“資本實力不足制約了公司各項戰略業務的發展。雖然公司各項指標持續達標,但長期看抗風險能力仍然較弱。在多方調研論證后,以配股公開發行方式融資與當前公司具體情況和市場環境最為匹配。此次配股將有助于公司補充資本實力,有助于公司抓住風口實現跨越式發展。”

        其實,上市券商定增熱情一直高漲。目前包括南京證券、第一創業、國信證券、中信建投、西部證券、中原證券、海通證券、西南證券均發布了定增方案,上述券商擬募資總額不超過797.5億元。此前,中信證券的定增方案已實施完畢。

        5月10日,南京證券發布公告稱,公司60億元定增申請獲發審委通過。中信建投、國信證券、第一創業的定增預案均獲證監會批準,分別擬募資130億元、150億元、60億元。西部證券75億元定增預案已獲董事會批準,中原證券52.5億元定增預案進入董事會修改階段,西南證券70億元定增預案已獲股東大會批準。還有海通證券200億元定增預案于2019年12月6日獲得中國證監會發審委審核通過,再融資新規后,公司對發行方案進行二次調整,調整后的定增方案已獲得4月15日召開的臨時股東大會審議通過。

        對于券商配股募集資金的用途,各家券商表示,募資將全部用于補充公司營運資金,以支持未來業務發展,提升公司的市場競爭力和抗風險能力,促進公司戰略發展目標的實現。

        短融券發行同比增287%

        當下,發行公司債及短期融資券仍是券商融資的主要方式之一。年內,券商公司債及短期融資券,再加上首只由券商發行的可轉債“華安轉債”募集的28億元,三項募資額已達6017.2億元,同比大增85.88%。

        具體來看,截至5月12日,券商共計發行證券公司債119只(包含次級債,下同),規模為2625.2億元;發行短期融資券117只,總規模為3364億元;發行可轉債28億元。其中,公司債的占比為42.99%,短期融資券的占比超越公司債提升至55.91%。

        相比證券公司債,券商發行短期融資券引起市場廣泛關注。事實上,自2014年底《證券公司短期融資券管理辦法》開始實施,短期融資券持續火爆。據《證券日報》記者統計,年內共有31家券商成功發行合計3364億元規模的短期融資券,而去年同期短期融資券發行規模僅870億元,同比大增286.67%。

        對此,一位券商人士曾向《證券日報》記者表示,“短期融資券具備發行門檻較低、周期短,能夠快速補充公司運營資金等特點,目前仍是券商流動性補充的重要渠道之一。”

        此前備受關注的可轉債卻在券商中“遇冷”。今年3月份,華安證券發行了可轉換公司債券“華安轉債”,發行規模僅為28億元,目前仍是年內唯一一家發行可轉債的券商。(周尚伃)

        關鍵詞: 券商

        責任編輯:ERM523

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